Proposta comercial personalizada — PDF pronto para enviar
CRM, playbook e histórico do cliente viram narrativa comercial em PDF — vendedor revisa, ajusta e manda; nada sai sem aprovação humana.
Comercial para de montar proposta do zero toda vez que fecha uma oportunidade. Um assistente integrado ao CRM lê histórico, escopo discutido, tabela vigente e playbook da empresa — e gera rascunho de proposta em PDF com narrativa personalizada, itens, condições e anexos sugeridos. Vendedor edita, gestor aprova se necessário, e o documento sai com a cara da marca. Proposta alinhada ao método; fechamento acelera sem risco de peça genérica ou desatualizada.
O que trava hoje
Proposta demora dias porque cada vendedor reinventa estrutura e texto. Versão desatualizada circula com preço ou escopo errado. Gestor não sabe se time segue playbook ou improvisa a cada envio. Cliente percebe quando a proposta não reflete o que foi combinado na call.
O que muda na prática
- Rascunho de proposta em PDF a partir de CRM, playbook e histórico do cliente
- Narrativa comercial personalizada — escopo, benefícios, investimento e próximos passos
- Template e identidade visual da empresa aplicados automaticamente
- Fluxo de revisão pelo vendedor e aprovação configurável pelo gestor
- Registro de versão enviada no histórico do CRM
Resultado no negócio
Proposta sai em horas, não em dias. Narrativa consistente com o que foi discutido e com o método da empresa. Conversão sobe quando cliente recebe documento profissional, personalizado e revisado — não modelo genérico copiado do drive.
Onde costuma fazer sentido
- Times comerciais B2B com proposta formal recorrente
- Consultorias e serviços profissionais com escopo variável por cliente
- Distribuição e indústria com tabela, condição e anexo que mudam com frequência
- Franquias e redes que precisam de proposta padronizada na ponta
- Operações com rotatividade de vendedores e perda de contexto na elaboração
Como evolui depois
Com proposta assistida estável, dá para conectar copiloto pré-call, busca em contratos ou assinatura digital no mesmo fluxo comercial.
- Copiloto comercial com resumo de pendências antes de gerar a proposta
- Busca semântica em contratos e minutas para alinhar cláusulas à proposta
- Assinatura digital integrada após aprovação interna
- Variações de proposta para teste A/B de narrativa ou pacote
- Extração pós-assinatura de campos para ERP ou faturamento
Proposta demora dias porque cada vendedor reinventa estrutura e texto?
Versão errada ainda circula no grupo? Chame a Adekz — partimos do seu fluxo real e fechamos o piloto.