Proposta aprovada vira pedido no ERP — sem redigitar no back-office
Cliente aceita, gestor libera e pedido nasce no sistema — comercial revisa exceção, não reescreve o que já foi negociado.
Comercial fecha proposta no CRM e back-office redigita item, preço e condição no ERP — erro, atraso e disputa com o cliente. Um agente lê proposta aprovada, valida tabela, estoque e crédito conforme regra, gera pedido de venda no ERP e devolve protocolo ao CRM. Condição especial ou margem fora da alçada vai para aprovação humana com contexto da negociação. Vendedor e operação enxergam o mesmo número de pedido — não versão divergente entre comercial e faturamento.
O que trava hoje
Proposta aprovada demora a virar pedido porque alguém precisa redigitar tudo. Item, desconto ou prazo entram errado na conversão manual. Comercial cobra status no grupo interno; operação descobre divergência só na expedição. Gestor não sabe quantas propostas aprovadas estão paradas sem pedido.
O que muda na prática
- Leitura de proposta aprovada no CRM com itens, preço, prazo e condição comercial
- Validação de tabela, estoque disponível e limite de crédito antes de gerar pedido
- Geração de pedido de venda no ERP com vínculo à oportunidade ou proposta de origem
- Aprovação humana configurável para margem, desconto ou condição fora da alçada
- Integração com CRM, ERP e regras comerciais já adotadas pela empresa
Resultado no negócio
Pedido nasce no ERP no ciclo curto após aprovação — faturamento não espera redigitação. Divergência entre proposta e pedido cai; cliente recebe confirmação consistente. Comercial acompanha conversão real; gestor enxerga proposta parada sem pedido emitido.
Onde costuma fazer sentido
- Times comerciais B2B com proposta formal e ciclo até o pedido no ERP
- Distribuição e atacado com tabela, desconto e prazo negociados no CRM
- Operações com back-office enxuto entre fechamento comercial e faturamento
- Empresas com CRM e ERP integrados na teoria, mas pedido ainda nasce manual
- Vendas com alto volume de proposta aprovada e fila de conversão para pedido
Como evolui depois
Com conversão comercial estável, dá para conectar reserva de estoque, orquestração com expedição e copiloto comercial no mesmo fluxo.
- Agente de estoque que reserva material assim que pedido é gerado
- Copiloto comercial com histórico e próximo passo antes da proposta
- Orquestração com expedição, financeiro e cobrança no mesmo pedido
- Proposta comercial personalizada em PDF com narrativa assistida
- Dashboard de conversão — proposta aprovada, pedido emitido e aging por vendedor
Proposta aprovada demora a virar pedido porque alguém precisa redigitar tudo?
Item, desconto ou prazo entram errado na conversão manual? Fale conosco — montamos o pipeline com exceção clara e trilha.